데이빗 오크덴 스티어스의 나레이션으로 야수가 이기적인 왕자로부터 현재의 모습으로 변한 경위를 듣게 된다. 한때는 헛된 허영심으로 가득찬 이 왕자는 크고 아름다운성에서 살고 있었다. 어느날 늙은 노파가 문가에 와서 하룻밤 재워주는 조건으로 장미 한송이를 제의한다. 그러나 왕자는 잘못 결정하여 그녀를 문가에서 쫑아낸다. 늙은 노파는 아름다운 마법사로 변신하고 겁이난 왕자는사과하려 했지만 너무 늦었다. 마법사는 그를 야수로 만들고 21살 되는 생일 이전에 한 여성의 사랑을 얻지 못하면 평생 야수로 지내야 한다.

 이제 작은 프랑스 마을에 살고 있는 아름다운 여성인 벨이 뮤지칼로 등장한다. 자아도취에 빠져있는 젊은이 개스통. 그는 우쭐대는 미남으로서 벨을 마음에 두고 있으며, 어떠한 것도 그녀와의 결혼을 방해하지 못한다고 주장한다. 벨은 발명가 아버지와 함께 살고 있는데 모리스는 뚱뚱하지만 사랑스러운 백발의 신사이다. 발명가 대회에 참가하기위해 그과 그의 말 필립은 숲을 가로지르는 지름길을 택한다. 늑대가 그들을 쫓아 오고 모리스는 도망가다가 근처의 성에 다다르고 비를 피하기 위해 그안으로 들어간다. 성에 들어서 그가 발견한 촛대가 말을 하자 깜작 놀란다. 그 성은 저주를 받았고, 촛대인 뤼미에르과 뚱뚱한 탁상시계 콕스워스는 두명의 중요 인물들이다. 뤼미에르는 그의 매력적인 모리스 슈발리에 목소리와 태도로서 모리스를 초청하며, 반면 새침한 콕스워스의 반대는 무시된다. 말하는 주전자 폿스 부인과 그녀의 아들인 찻잔 칩이 모리스에게 차를 대접하고, 방안을 강아지처럼 뛰어다니는 발의자가 앞에 뛰어나와 그의 팔을 올려놓는다.

 그리고 다음 순간 공포분위기와 함께 야수가 뛰어든다. 이것이 관객이 처음으로 야수를 보는 순간인데, 이때의 애니메이션은 정말 뛰어나기 그지없다. 사람과 동물의 동작을 합친 움직임을 가지느 야수는 무섭고 흉칙하며, 그에 걸맞는 불같은 성격을 가지고 있다. 웅장한 목소리(로비 벤슨의 목소리)로서 모리스를 침입자로 몰아 지하감옥에 가두어 버린다. 모리스의 말이 혼자 집으로 돌아오자 벨은 그 말을 타고 성으로 가며, 그곳에서 모리스의 모자가 땅에 떨어져 있는 것을 발견, 아버지를 찾기위해성으로 들어오고, 감옥에 갇혀 아픈 아버지를 발견한다. 그때 야수가 나타나 다시금 자신의 성에 침입자가 들어온 것에 불같이 화를 낸다. 벨은 놀라운 희생정신으로 아버지 대신 자기가 영원히 갇혀있겠다고 제의하고 야수는 이것을 받아들인다. 뤼미에르는 벨이 마법을 깨트릴 사람이라고 확신하고 좋아한다. 하지만 벨과 야수의 첫 만남은 순탄치 못하여, 그녀의 의지와 야수의 성미가 충돌한다. 벨은 용감하지만 자상한 여성으로서 야수가 그녀를 저녁식사에 초청하자 거절하고 차라리 혼자서 굶고 있기를 택한다. 그러나 그후에는 방에서 빠져나와 부억에 먹을 것을 찾으러 들어가고, 그곳에서 흥겨운 뮤지컬 공연을 대접받는다. 이 진정한 버스비 버클리 전통에 따른 곡에서 뤼미에르가모자를 쓰고 "손님이 되어주세요를 부르며 에스터 윌리암스 영화를 흉내내어 찻숫갈들이 펀치 그릇에 다이빙한다.

 벨과 야수는 계속 충돌하며, 특히 밸이 야수의 방에 들어가 유리덥게 속의 장미를 발견함으로서 절정에 달한다. 그 장미의 잎사귀들은 그의 21번째 생일이 다가옴에 따라 하나씩 떨어지고 있었다. 야수는 벨에게 당장 나가라고 소리치며, 놀라고 겁이난 벨은 성에서 도망친다. 성밖에서 필립을 타고 가던 벨은 늑대들의 습격을 받으며, 야수는 벨을 구하면서 그 과정에서 부상을 당한다. 이 행동은 벨의 마음에 친절과 애정을 불러 일으켜, 그녀는 상처를 다정히 치료해 준다. 겨울은 두 사람이 눈장난 치는 장면을 장면을 연출해주며, 그들이 서로에게 느끼는 감정을 처음으로 느끼는 장면이 아름다운 발라드 "그 무엇인가 를 통해 노래된다. 두사람이 멋진 저녁식사를 나누고 안젤라 랜스배리가 노래하는 주제가 "미녀와야수" 에 맞추어 춤을 추는데, 그 고결한 금빛과푸른색의 무도장은 어떠한신데렐라를 꿈꾸는 여성의 상상을 초월하는 멋진 곳이다. 야수는 벨에게선물로서 마법의 거울을 통해 아버지를 보도록 해주는데, 병들고 걱정하는아버지 모습에 벨이 어쩔 줄 모르자 야수는 그녀에게 떠나도 좋다고 허락하며, 그로서 자신의 운명을 포기한다. 벨이 아버지와 함께 집에 도착하고, 개스통이 벨의 야수에 대한 애정을 눈치채자, 그는 마을 사람들을 이끌고 그를 죽이기 위해 성으로 쳐들어간다. 벨은 야수를 구하기 위해 쫓아가며, 죽어가던 야수는 벨이 그에게 사랑을 고백하자 사람으로 돌아온다.

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